Reconfiguración de la Industria Energética Mexicana

Las últimas semanas han sido silenciosas en los medios de comunicación en materia de debate y avances de la Reforma Energética.  Sin embargo, las grandes novedades están ocurriendo en los despachos, las llamadas telefónicas y los correos electrónicos de quienes tienen alguna participación en la industria energética.  Ante ello, es necesario preguntarse ¿Qué es lo que ha pasado y pasará en las próximas semanas? ¿Cómo se está reconfigurando la industria petrolera y cuáles serán sus nuevos actores?

La Reforma Energética

Según el calendario aprobado por la Reforma Energética, acaba de concluir el periodo de Ronda Cero, en el que Pemex solicitará bloques de exploración y campos productivos con dimensiones definidas a la Secretaría de Energía.  Se espera que Pemex haya solicitado proyectos como Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, el litoral de Tabasco y Abkatun-Pol-Chuc. (García & Martínez, 2014)  Los criterios generales se pueden sintetizar a través de los siguientes ejes rectores:

1. Aquellos campos donde se ha operado por décadas, generalmente aguas someras
2. Aquellos proyectos donde ha habido grandes inversiones
3. Aquellos campos de muy alta rentabilidad o muy bajo riesgo

La Ronda Cero ha sido una etapa muy controvertida, especialmente por el plazo de 90 días que fue otorgado para entregar el proyecto.  Por ejemplo, la Ronda Cero en Brasil duró tres años.  Aunado a la preocupación de que “ningún legislador conoce a fondo la industria petrolera,” (Notimex, 2014)  inquieta que “este lapso no garantiza un proceso ordenado y pausado, con visión de largo plazo; tampoco una transición sin sobresaltos… de operador único a operador dominante”. (Ruiz Alarcón, 2014)  El objetivo aparente del Gobierno Federal es apresurar los plazos para que empresas particulares puedan extraer hidrocarburos de forma independiente en la segunda mitad del año, probablemente entre julio y septiembre.  El objetivo es extremadamente ambicioso, pues se querrán perforar miles de pozos en los próximos años para desarrollar las áreas subexplotadas, tal como lo muestra el siguiente esquema. (HSIP, Platts, IHS, Wells, and Esri, 2014)

Plataformas y Pozos Activos en el Golfo de México

Otra parte que es esencial es el diseño del nuevo marco regulatorio, que incluye ya sea la creación o actualización de una veintena de leyes, el fortalecimiento institucional y la estructuración de contratos, licencias y concesiones. Esta legislación secundaria deberá concluir antes del próximo 20 de abril.  Los tiempos serán esenciales, como ha declarado el Consejero Mario Budebo “No hubo tiempo para que los grupos de interés afectados lograran establecer sus puntos ni resintieran los cambios. Mientras más tiempo tomen las leyes secundarias, más resistencias vamos a ver, más riesgos de limitar y acotar el alcance de la reforma.” (Verdusco, 2014) 

La gran incógnita sobre la legislación secundaria que se presente es si las leyes secundarias fortalecerán o debilitarán a Pemex.  Medidas como la tasa única de gravamen o los incentivos fiscales para todas las empresas petroleras, la explosión de la inversión en tecnología e investigación, un nuevo régimen fiscal que facilite una inversión agresiva, la creación de una sólida arquitectura institucional y la dotación de ‘colmillos’ a organismos reguladores serían altamente favorables para garantizar la estabilidad en Pemex. (Rodríguez, 2014)

Ahora que ha culminado la Ronda Cero, la Secretaría de Energía tendrá tan solo hasta el 17 de septiembre para decidir qué áreas conservará Petróleos Mexicanos, sin que exista algún mecanismo de apelación o negociación.  En un movimiento muy interesante, la SENER decidió reservarse la publicación del documento con los campos solicitados para evitar “una desventaja competitiva (de Pemex) frente a sus potenciales competidores.” (Meana & Torres, 2014) (García & Martínez, 2014)

Otros cambios que tomarán entre el resto de este año y el siguiente incluyen la asignación de responsabilidades y atribuciones, la concreción del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Derecho –con su respectivo Comité Técnico- así como del Centro Nacional de Control del Gas Natural, la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, y la transición de Pemex hacia una compañía productiva del Estado. (Diario Oficial de la Federación, 2013)

Bibliografía

1. Verdusco, M. A. (21 de marzo de 2014). Pemex dará a conocer hoy documento ronda cero. Obtenido de El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso/pemex-dara-a-conocer-hoy-documento-ronda-cero-108881.html
2. Diario Oficial de la Federación. (20 de diciembre de 2013). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía. Obtenido de RedPolitica.mx: http://www.redpolitica.mx/sites/default/files/20122013-VES.pdf
3. García, G., & Martínez, C. (17 de marzo de 2014). Los campos que Pemex se quiere quedar. Obtenido de CNN Expansión: http://www.cnnexpansion.com/expansion/2014/03/05/ronda-cero-definira-el-futuro-de-pemex
4. HSIP, Platts, IHS, Wells, and Esri. (2014). Mexico’s Oil and Gas Sector: Background, Reform Efforts, and Implications for the United States. Congressional Research Service. Washington D.C.: Congressional Research Service.
5. Notimex. (20 de marzo de 2014). Pemex define hoy áreas que retendría y arranca implementación reforma: Fluvio Ruiz. Obtenido de Radio Fórmula: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=398562&sURL=
6. Meana, S., & Torres, A. (21 de marzo de 2014). Sener se guarda la lista de Pemex. Obtenido de El Financiero: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/sener-se-guarda-la-lista-de-pemex.html#.Uyx71TAYpGI.twitter
7. Ruiz Alarcón, F. (23 de marzo de 2014). ¿El Estado vs Pemex? (Ronda Cero). Obtenido de La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2014/03/23/opinion/024a1eco
8. Rodríguez, I. (06 de febrero de 2014). Nueva legislación en materia energética debe fortalecer a Pemex: especialista. Obtenido de La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/02/06/nueva-legislacion-en-materia-energetica-debe-fortalecer-a-pemex-especialista-7183.html